Има ли в Европа потенциално неексплоатиран застрахователен пазар за клиенти, изложени на нестандартни рискове? Движението „Окупирай“, което възникна миналата година в отговор на кризата, показа, че поне в обществото е възможно малцинството да започне да командва тези, които държат властта и разпределят богатствата. За клиентите на застрахователни компании, които попадат в графата „нестандартни“, обаче да са малцинство не е в тяхна полза. Електронното издание Insurance Insight анализира какво се случва на пазара на нестандартни рискове в Европа и има ли потенциал за откриване на нови ниши и рискове, които застрахователите да искат да поемат.
Още миналата година Дейвид Уайтейкър, управляващ директор на компанията застраховател на нестандартни рискове, посочва трудностите на клиентите и застрахователите в този бизнес. „Ако сте един от 97-те процента, имате изобилие от възможности за избор. Ако сте от онези 3 %, свързани с нестандартни рискове, значи има нещо в данните ви, което повечето застрахователи ще откажат да застраховат и почти всичките ви възможности за стандартна застраховка изчезват“, посочва Уайтейтър.
През последните десетилетия във Великобритания се наблюдава ръст в нишата на застраховането на нестандартни рискове и Plum Underwriting е една от компаниите на този пазар. Тя поема клиенти, с които са отказали да работят други застрахователи, като се концентрира предимно върху автомобилното застраховане и домашното имущество.
Какви обаче са възможностите за развиването на тази ниша и в останалата част от континента? Сесил Фрешно от Zurich Europe смята, че има шанс големите застрахователи да грабнат този пазар. „Определено има възможност да се хванат някои сегменти на пазара измежду това, което традиционно се смята за висок риск и не е било активно използвано“, смята тя.
Други представители на индустрията са по-скептични. „Европейските застрахователи поемат рискове, които вероятно биха могли да бъдат оценени и застраховани по-специфично, но в момента не са. Има потенциал някой да дойде на пазара и по-точно да оцени тези рискове, но остава въпросът дали тогава някой изобщо ще може да продаде продукта“, разсъждава Дейвид Уолкър, шеф на британската застрахователна компания Avantia.
Голям недостатък на пазара е това, че например рискове, смятани за нестандартни във Великобритания, може да се оценяват като стандартни на континента. „Това е първото нещо, което хората, анализиращи пазара, трябва да разберат – че може да говорят за две различни неща като ябълки и круши. Всеки, който гледа на пазара като на общ на континента, ще прави голяма грешка“, посочва Брайън Джоузеф, актюер в PwC.
Представите за стандартно и нестандартно варират във всеки регион и държава. Според Фресно идентифицирането на някои пропуски в пазара при обслужването на високорискови клиенти е важно и една от възможностите е италианският имотен сегмент. В конкрекния случай клиентите не са систематично отрязвани от имуществена застраховка във високорискови зони, но заради политиката на правителството, което често се оказва застраховател в крайни случаи, разпростраението на имуществени застраховки е едно от най-слабите в Европа. „Клиентите невинаги осъзнават нуждата да имат застраховка“, посочва Фресно.
Застрахователите са на мнение, че придържането към данните и технологиите ще бъде критично за обслужване на пазара на нестандартни рискове. „Смятаме, че в дългосрочен план отговорът ще бъде използването на различни масиви от данни и оценяването на свързаните фактори за всеки тип риск“, посочва Уолкър.
Компанията Avantia в момента разработва проект, който използва различни типове данни, за да оцени уязвимостта на домакинствата към наводнение. „Предимството на този метод е че ние установихме как една трета от всички искове за щети от наводнение в страната са свързани с повърхностни води. Това означава не само че вече не се налага да задаваме на клиентите купчина въпроси, а и че знаем как изглежда този риск на ниво домакинство“, обяснява Уолкър.
По думите му обаче на повечето европейски пазари не е в напреднала фаза използването на данни за оценяване на рисковете при застраховането на домашно имущество. Според него като цяло все още се разчита на човешката преценка и ръчното оценяване. Един от фрапиращите примери според специалиста е Ирландия, където няма система от детайлни пощенски кодове. „Трябва да разчиташ на знанията на брокера за това къде се намира къщата в селото, за да оцениш какъв е рискът за нея“, посочва той.
Джоузеф се съгласява, че технологията е ключова за събирането на правилните данни. Развитието на технологии, които могат да дадат на застрахователите по-добра представа за модификациите на къщите и превозните средства, може да се окаже безценна. Така например къща, построена в уязвим на наводнения район, която има и подземен гараж, представлява съвсем различен риск.
Фресно добавя, че технологиите могат да имат революционен ефект върху индустрията. Предизвикателствата, пред които са изправени високорисковите сегменти, може да създатат и разпространят технологични иновации на целия пазар. „Технологията и методите за оценка на риска могат да позволят развиването на иновативно ценообразуване и услуги не само във високорисковите сегменти, но и на целия пазар“, посочва тя.